本マニュアルでは連携ユーザーの切替と連携アプリケーションの

連携ユーザの切り替え

SalesNow と連携するユーザを切り替えることが可能です。

連携しているユーザが削除された・システム管理者ではなくなった場合に連携ユーザの切り替えをお願いします。

1. 現在認証済みのユーザを確認します

   外部連携 > Salesforce に表示される⚙️アイコンをクリックし表示されるメニューに「認証済みアカウント」が表示されます。このアカウントが現在連携中のSalesforceアカウントです。

   

   

2. 連携ユーザを切り替えます

   ⚙️メニューの「連携ユーザを切り替える」をクリックするとSalesforceのログイン画面に遷移します。連携したいSalesforceユーザにログインしてください。

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   ここでログインするSalesforce組織が、現在SalesNowと連携しているSalesforce組織と同一であることを確認してください。異なるSalesforce組織の場合は認証エラーになります。

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   この時点で既に新しく連携するSalesforceユーザにログインしている場合はこの画面がスキップされます。

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3. アクセス要求の許可

   SalesNowと連携を要求する画面が表示されます。問題がなければ「許可」をクリックします。

   

4. SalesNowの画面に自動で遷移します

   切り替え確認モーダルが表示されます。「続行」をクリックします。

   

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   初回の連携時と同様に、連携が可能なユーザはシステム管理者のみとなります。

   連携ユーザがシステム管理者でない場合は以下のエラーとなり認証が失敗します。

   

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5. 新しい認証ユーザに切り替わったことを確認

   認証が成功した場合、認証済みアカウントが新しいユーザに切り替わっています。

   

以上で、連携するユーザの切り替えは完了です。

連携解除

外部連携 > SalesNow の⚙️アイコンをクリックすると表示されるメニューより「連携を解除する」をクリックすると、連携を解除することが可能です。

連携を解除すると連携したデータ(取引先との名寄せ)がSalesNowから削除されます。

なお、Salesforceに既に連携したデータは削除されませんので、別途AppExchangeのアンインストールなどのご対応をお願いいたします。(データの自動更新は実行されなくなります)