インストールと権限設定が完了した後はSalesNowの連携設定を実施してください。本マニュアルではSalesNowでの名寄せ項目の設定と連携結果の確認方法を説明します。
SalesNow for Salesforceをご利用いただくためにアカウントの連携が必要です。
その他の設定 > 外部連携 ****より連携設定を確認してください。
**「連携する」**をクリックするとSalesforceのログイン画面に遷移します。
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Q. Sandbox環境と接続する場合はどうしたら良いでしょうか？
A. 「Sandbox環境を使用する」をONにした状態で、「連携する」をクリックしてください。
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お使いのSalesforce組織のユーザ名でログインいただきます。すでにログインいただいていた場合、この画面はスキップされることもあります。
認証時に以下のような画面が表示され、アクセス許可を求められるので 許可 をクリックします。
なお、弊社では APIを使用してユーザデータを管理 という権限を用いて、お客様のSalesforce組織へREST APIを呼び出してデータを取得いたします。取得したデータは他データと隔離されたセキュア領域にて適切に管理しております。
<aside> 💡 弊社が取得するデータについて
(2024年10月7日現在)
Salesforce REST APIを呼び出し以下のデータを取得しております。
<aside> ⚠️
以下のいずれかのケースにおいてOAuth連携に失敗することがございます。