インストールと権限設定が完了した後はSalesNowの連携設定を実施してください。本マニュアルではSalesNowでの名寄せ項目の設定と連携結果の確認方法を説明します。

SalesNowの連携設定

1. SalesNowとSalesforceを連携する

SalesNow for Salesforceをご利用いただくためにアカウントの連携が必要です。

その他の設定 > 外部連携 ****より連携設定を確認してください。

連携設定

データ連携するをクリックするとSalesforceのログイン画面に遷移します。

お使いのSalesforce組織のユーザ名でログインいただきます。すでにログインいただいていた場合、この画面はスキップされることもあります。

認証時に以下のような画面が表示され、アクセス許可を求められるので 許可 をクリックします。

なお、弊社では APIを使用してユーザデータを管理 という権限を用いて、お客様のSalesforce組織へREST APIを呼び出してデータを取得いたします。取得したデータは他データと隔離されたセキュア領域にて適切に管理しております。

<aside> 💡 弊社が取得するデータについて

(2024年10月7日現在)

Salesforce REST APIを呼び出し以下のデータを取得しております。

• 取引先データ
• リードデータ
• 商談データ
• 取引先責任者データ
• ユーザデータ </aside>

<aside> ⚠️

OAuthログインに失敗する場合

以下のいずれかのケースにおいてOAuth連携に失敗することがございます。

1. ログインするSalesforceのユーザが「システム管理者」のプロファイルではない場合
   • 解決方法
2. ログインするSalesforce組織にて外部IP制限のセキュリティ設定を行なっている場合
   • 解決方法 </aside>

OAuthログインに成功すると自動でSalesNowの画面に戻り、名寄項目の設定を行います。