インストールと権限設定が完了した後はSalesforceでの表示設定を実施してください。本マニュアルではカスタム項目とコンポーネントの表示設定の説明をしています。

Salesforceでの表示設定

1. SalesNowコンポーネントをレコードページに配置する

SalesNow for Salesforceでは以下のコンポーネントを提供しております。

• SalesNowカスタム項目 (取引先/リード)
• SalesNow LWCコンポーネント

AppExchangeをインストールすると上記コンポーネントが追加されます。

カスタム項目やLWCをお使いの取引先/リードページレイアウトに組み込むことで、SalesNowから受け取ったデータを表示することが可能です。

<aside> 💡 初回のみ設定を行っていただく必要がございます。 また、AppExchangeのアップデートによりカスタム項目が追加された場合にも、追加で同様の作業を行っていただく必要がございますのでご了承ください。

</aside>

2.カスタム項目をページレイアウトに設定する

設定 > カスタムオブジェクト > 取引先 または リード > 項目とリレーション より、SalesNow_○○ というカスタム項目が追加されていることをご確認いただけます。

設定 > カスタムオブジェクト > 取引先 または リード > ページレイアウト より、新たなセクションを追加し、セクション中にご自由にSalesNow項目を追加してください。

保存を押して設定を反映していただき、取引先オブジェクトの詳細タブにSalesNowの項目が追加されていることをご確認ください。初回の連携が完了していない場合はこの時点ではまだ空欄で表示されます。