<aside> 💡 インストール作業にはSalesforceの**「システム管理者」**権限が必要です。
</aside>
AppExchange上で「SalesNow」を検索 or 以下のページにアクセスしてください。
SalesNow for Salesforce/売れる瞬間を逃さない。新規開拓セールスの成功率を上げるデータベース
インストール先を指定し「本番組織にインストール」を押下してください。
インストール詳細を確認いただき、下部の同意にチェックし「確認してインストール」を押下してください。
Salesforceのログイン画面に自動で遷移するため、ログインしてください。
インストール画面に自動で遷移します。「管理者のみインストール」を選択し「インストール」をクリック
次の「サードパーティアクセスの承認」はSalesNow APIにアクセスするために必要なため、チェックを入れて「次へ」をクリック
以下の画面が表示された場合はインストールが正常に完了しております。
<aside> 💡 エラーが発生した場合は？ 大変お手数おかけしますが、画面右下のサポート窓口・もしくは担当者までご連絡ください。
</aside>
SalesNow for Salesforceを利用するには、機能を利用するためにユーザにライセンスを付与することが必要です。
一度付与したライセンスは解除することで、他のユーザに再度割り当てることができます。
以下の手順を確認して、ライセンスを付与してください。
設定 > アプリケーション > パッケージ > インストール済みパッケージ > SalesNow のページを開き、「ライセンスの管理」をクリックしてください。
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右上には、総ライセンス数と現在使用中のライセンス数が表示されています。
「ユーザを追加」ボタンをクリックして、ライセンスを付与するユーザを追加します。
ライセンスを付与したユーザが一覧に表示されれば、作業は完了です。
<aside> ❓ **ライセンスを付与できない場合は？
【総ライセンス数が Unlimited になっている場合】**
この場合、ライセンス付与の設定は不要です。次の「権限セット」の設定に進んでください。
【総ライセンス数が契約したID数に満たず、ユーザに付与できない場合】
お手数ですが、SalesNowのカスタマーサクセスにご連絡ください。 カスタマーサクセス: [email protected]
</aside>
SalesNow for Salesforceをご利用いただく際には、機能を利用するユーザへの「権限セット」の付与が必須となります。
以下の手順をご確認いただき、権限セットの設定を行なってください。
設定 > ユーザ > 権限セット より、SalesNowをクリック。
画面上部の 割り当ての管理 をクリック
画面右上の 割り当てを追加 をクリック
割り当てるユーザのチェックボックスを選択し、右下の次へ をクリック
有効期限なし を選択した状態で 割り当て をクリック
割り当てたユーザ名が表示されることを確認したら 完了 をクリック。
続いてSalesNowコンポーネントやSalesNowカスタム項目をレコードページに配置する設定を行います。
SalesNow for Salesforceでは以下のコンポーネントを提供しております。
AppExchangeをインストールすると上記コンポーネントが追加されます。
カスタム項目やLWCをお使いの取引先/リードページレイアウトに組み込むことで、SalesNowから受け取ったデータを表示することが可能です。
<aside> 💡 初回のみ設定を行っていただく必要がございます。 また、AppExchangeのアップデートによりカスタム項目が追加された場合にも、追加で同様の作業を行っていただく必要がございますのでご了承ください。
</aside>
設定 > カスタムオブジェクト > 取引先 > 項目とリレーション より、SalesNow_○○ というカスタム項目が追加されていることをご確認いただけます。
設定 > カスタムオブジェクト > 取引先 > ページレイアウト より、新たなセクションを追加し、セクション中にご自由にSalesNow項目を追加してください。
保存を押して設定を反映していただき、取引先オブジェクトの詳細タブにSalesNowの項目が追加されていることをご確認ください。この時点ではまだデータを転送していないため空欄で表示されます。
Salesforceにおけるレコードページはユーザで自由に配置することが可能ですので、以下でご案内する配置は一例になります。
取引先/リードのレコードページを開いた状態で、右上の設定アイコン（歯車）より「**編集ページ」**をクリックします。
