施策の概要

SalesNowのラベル機能/Salesforce連携を用いることで、SalesNow内でリストのバッティングチェックを実施することができます。

解決できる課題

• SalesNowで作成したリストで新規アプローチを行う際に、顧客情報と突合・精査する必要があり時間がかかる

解決事例

ENECHANGE株式会社　年間1,593時間のリスト作成工数を軽減

実施手順

アプローチ管理シートやCRMから「担当者」「営業ステージ」をラベルとして取り込みます。

SalesNowのラベル検索機能を用いて、ラベルが付与されている企業を除外することで「完全新規のみのリスト」をSalesNow内で抽出することができます。

Salesforce連携を使う場合

1. Salesforce連携を完了する

Salesforce連携マニュアルの手順に沿って連携を完了させる

1. 作成したリストにSalesforceの絞り込み条件を加える

リード・取引先・商談にて、それぞれ「リードなし」「取引先なし」「商談なし」の絞り込みを実施する

1. リスト精査完了！