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設定方法

SalesNow for Salesforce インストールマニュアル

連携するデータについて

<aside> 💡 弊社が取得するデータについて

(2024年10月7日現在) Salesforce REST APIを呼び出し以下のデータを取得しております。

Salsforce連携で実現できること

①SalesNowの絞り込みの条件に「取引先」「商談」「リード」をの情報追加

スクリーンショット 2025-04-06 14.37.04.png

それぞれの項目は以下の内容で絞り込みを行うことができます。

活用例：SalesNowでアプローチ先を選定する際に、Salesforceでのリード有無でリストを精査することができます。アクティビティと組み合わせることで、既存リードに動きがあった際に掘り起こしのアクションをすることができます。