目次

設定方法

SalesNow for Salesforce インストールマニュアル

連携するデータについて

<aside> 💡 弊社が取得するデータについて

(2024年10月7日現在) Salesforce REST APIを呼び出し以下のデータを取得しております。

• 取引先データ
• リードデータ
• 商談データ
• 取引先責任者データ
• ユーザデータ </aside>

Salsforce連携で実現できること

①SalesNowの絞り込みの条件に「取引先所有者」「リード所有者」を追加

活用例：SalesNowでアプローチ先を選定する際に、Salesforceでのリード有無でリストを精査することができます。アクティビティと組み合わせることで、既存リードに動きがあった際に掘り起こしのアクションをすることができます。

②SalesNowの企業詳細ページにて、Salesforceのリード・取引先の情報を確認できる

活用例：SalesNowでリストを抽出して、Salesforceで保有している連絡先情報（氏名、電話番号、メールアドレス）にすぐにアプローチすることができるようになります