SalesNowを導入後運用を開始するまでに設定しておくべき初期設定について記載しています。

①ユーザーを追加する

契約時のユーザー数までユーザーを追加しましょう。

ユーザー追加はアカウント管理から実施できます。

設定手順

アカウント管理

②リード・取引先をSFA・CRMから取り込む

ラベル一括登録機能やSalesforce/Hubspot連携を用いて、リード・取引先の情報をSalesNow内に取り込みましょう。

<aside> 💡 ラベルとして取り込むことで、「新規アプローチリストの精査」「リード・取引先への掘り起こし・追加提案」を実施することができるようになります。

</aside>

設定手順

③アクティビティの検索条件を作成・保存する

新規開拓や掘り起こしで利用するアクティビティの検索条件を作成しましょう。

を参照ください。

設定手順

アクティビティの操作方法

④通知設定を行う